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上周五(2022年11月11日),華夏基金、富國基金、易方達基金等23家基金公司陸續發布公告,對旗下部分養老目標基金增設個人養老金專屬Y份額,并進行管理費和托管費五折的費率優惠,降低投資者個人養老金投資成本。
具體來看,為滿足廣大投資者個人養老金投資公募基金的投資需求,根據法律法規,以及相關基金基金合同等規定,經協商基金托管人同意,并報中國證監會備案,華夏基金決定對旗下華夏養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)、華夏養老目標日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)新增Y類基金份額,即僅面向個人養老金,根據相關規定可通過個人養老金資金賬戶申購的一類基金份額,并據此修訂上述基金基金合同、托管協議等法律文件。
其中,華夏養老2040三年持有混合(FOF)Y類基金份額簡稱為“華夏養老2040三年持有混合(FOF)Y”,代碼為“017247”;華夏養老2045三年持有混合(FOF)Y類基金份額簡稱為“華夏養老2045三年持有混合(FOF)Y”,代碼為“017248”。
同日,為滿足投資者個人養老金投資需求,更好地服務于投資者,根據法律法規的規定和基金合同的有關約定,富國基金經與各基金托管人協商一致,決定對旗下兩只養老目標基金增加針對個人養老金投資基金業務單獨設立的Y類基金份額,并對基金合同及托管協議的相應條款進行修訂。
兩只養老目標基金分別為富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)。
據統計,此次增設個人養老金專屬Y份額的基金產品合計40只,23家基金公司均有1-2只。市場認為,個人養老金投資公募基金產品快速落地,不僅可以為公募基金行業帶來新的業務增量,也有望推動我國個人養老金理財規模的快速增長。
(來源:界面AI)
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