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2022年10月21日，港股上市公司朗詩綠色管理(00106.HK)宣布，于2022年10月20日，交換要約的所有先決條件已得到滿足，交換要約已經完成。于2022年10月20日交換要約結算后，本金總額為1.32億美元的現有票據已被注銷，而公司已發行本金總額為1.19億美元(根據交換要約的條款進行四舍五入調整)的新票據。
公司已向在交換要約中有效接受及交換的現有票據持有人按照每1,000美元現有票據本金支付100美元現金本金作為票據預付本金，連同5美元現金作為票據獎勵金以及截至但不包括結算日的應計但未付利息。
朗詩綠色管理表示，公司已成功落實交換要約，使得其債務期限得以延長，同時避免因新票據項下任何現有票據欠款而出現若干違約事件。
公司向余下現有票據的持有人重申，交換要約旨在減輕公司現金流的壓力并管理公司的風險敞口，進而改善財務狀況、延長其債務期限、加強資產負債表并改善現金流管理。公司認為，交換要約符合其所有利益相關方的最佳利益，亦為其于即將到期的情況下可向現有票據持有人提出的最佳選項。
于交換要約完成后，現有票據的未償還本金額將為3718.4萬美元。基于目前情況，公司預期自身無法根據余下現有票據的條款適時于到期時還款。現有票據的任何該等潛在不付款均不構成新票據項下的違約事件，亦不會對公司造成任何重大不利影響。
關于在交換要約完成后余下的現有票據，公司將繼續與該等持有人溝通。公司鼓勵相關持有人于切實可行情況下盡快與公司聯絡(地址為香港中環皇后大道中99號中環中心51樓5103室)，務求就其現有票據達成雙方同意的安排。
標簽： 朗詩綠色管理
