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    原油主題基金業績現分化!部分年內大賺近20%

    2022-02-28 10:33:48 來源:資本邦

    2月28日,近期,國際油價一路飆升,國內的原油主題基金也隨之大漲。整體來看,全市場一共有9只原油主題基金,直接投資標的并非原油期貨合約,而是海外的油汽板塊公司,或跟蹤某特定油氣板塊指數,或通過FOF方式投資海外的原油商品基金。

    上周,在2月24日,廣發基金的石油LOF和諾安基金的全球油氣能源LOF雙雙漲停。次日,數據顯示,截至2月25日下午收盤,諾安基金的全球油氣能源LOF在9只原油主題基金中當日漲幅最高,為6.38%,盤中最高漲幅一度高達9.68%;緊隨其后,廣發的石油LOF收漲4.68%,盤中最高漲幅一度高達9.75%。

    具體來看,廣發的石油LOF是一只指數基金,跟蹤的是道瓊斯美國石油開發與生產指數,超過70%權重成份股分布于上游勘探與生產行業,使其對油價的敏感度更高;此外,該指數采用自由流通市值加權方式編制而成,前十大成份股權重占比達到70%,龍頭效應更加明顯。而諾安的油氣能源LOF是一只以投資全球能源為主題的主動管理型基金,既可以投石油天然氣等能源行業基金,也可以投商品類基金,還可以投能源公司股票。目前該基金的持倉主要以能源行業ETF為主,前三大重倉分別為ISHARES-GLB ENRG、SPDR-ENERGY SEL、VANGUARD ENERG E。

    值得一提的是,除上述石油LOF和全球油氣能源LOF外,另外7只原油主題基金卻在2月25日收跌,跌幅從0.19%-4.62%不等。有業內人士分析認為,這或許是因為上述兩只基金流通盤較小的原因,便于資金拉升。

    拉長時間來看,原油主題基金也是今年表現最好的一類基金。數據顯示,截至2月27日,嘉實原油、易方達原油A人民幣、南方原油A、廣發道瓊斯美國石油A等7只原油主題基金的年內凈值漲幅均超15%,其中嘉實原油以23.31%的收益排名第一。

    基金公司普遍認為,供需偏緊仍然是助推油價持續上行的主要邏輯,隨著疫苗的普及以及各國對疫情管控措施的減少,全球經濟逐步復蘇帶動了原油需求增長,而地緣沖突無疑進一步加劇了市場對原油供應的擔憂。

    廣發道瓊斯石油指數人民幣(QDII)基金經理葉帥認為,在供需失衡的背景下疊加庫存處于低位,國際油價極易受到事件驅動而上漲。當前全球地緣局勢不穩定,原油供應中斷事件時有發生,導致國際油價易漲難跌。展望未來,葉帥認為,當前國際原油市場供不應求局面尚存,在需求增量較為確定的背景下,供應增量持續受限,導致油價有望繼續維持高位,且短期并未看到基本面緊缺緩解的趨勢。另一方面,地緣局勢預計將持續演繹并有望提升原油風險溢價,進一步推動油價上漲。

    頭圖來源:圖蟲

    標簽: 嘉實基金