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    國海富蘭克林基金:四季度或為港股互聯網板塊較好布局時機

    2021-12-24 18:56:43 來源:資本邦

    港股互聯網科技巨頭們在今年遭遇了“寒冬”的洗禮,連續下跌之后,估值已凸顯出較大優勢。國海富蘭克林基金表示,明年港股互聯網板塊的基本面或將優于A股。隨著互聯網巨頭整改逐漸深入,行業發展規范化,風險正在逐步釋放,這些企業或將迎來估值修復。大型互聯網企業整體基本面良好,業績增長較為穩定,但在整改風口上釋放業績的可能性較低,而隨著風險的逐步釋放以及國內外眾多投資者的期待,這些企業明年可能會傾向于釋放業績,四季度或為較好布局時機。

    對于今年較為疲軟的消費板塊,國海富蘭克林基金表示,明年消費刺激政策值得期待,或將會有對中低收入人群的消費補貼或支持,因為消費的可持續性較強,是明年經濟增長重要的一環。其次,近期大眾消費品因為成本推動而提價,如果明年上半年上游價格下降,那企業的毛利率或將有所提升。所以基于需求上升的可能性以及可控的成本,大眾消費品明年的表現值得期待。

    而對于軍工、光伏這類熱門板塊,國海富蘭克林基金短期持相對謹慎態度,認為這些板塊基本面良好,但估值較高,這些行業很多都是周期成長行業,目前正處于成長階段,一旦成長有所減緩,可能會產生較大的估值波動,風險相對較大,所以在目前高估值情況下謹慎配置。

    頭圖來源:123RF