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    國海富蘭克林基金狄星華:挖掘中小型科技“黑馬”,注重控制回撤

    2021-12-24 09:15:49 來源:資本邦

    作為國海富蘭克林基金國富全球科技互聯(QDII)的基金經理,狄星華深入研究全球科技股十余年,日前,狄星華在參加每日經濟新聞《每經下午茶》直播間時坦誠分享了自己的研究方法與投資心得。

    國海富蘭克林基金狄星華表示,她一般把自己的投資標的分為兩類,“一類是所謂的白馬科技股,這些公司我們覺得能見度還是非常高,即使看遠一些也看得比較清楚。這類公司只需要保持追蹤即可。另一類是一些中小型的還未被大家所熟知的公司,在這方面,我們有自己的方法論。”

    國海富蘭克林基金狄星華指出,密切關注全球科技行業發展趨勢是科技股投資的關鍵。“我們必須知道整個產業在發生什么。站在目前這個時點,我們還是比較興奮的,我們看到未來有非常多的機會,確定性也很高。比方人工智能、云計算、區塊鏈,都是確定度非常高的,目前這些產業在生活中的滲透率還比較低,但往后會每年逐漸提高,而且它有可能是在某一年突然出現裂變式的提高“

    其次,國海富蘭克林基金狄星華表示,她和團隊非常重視產業鏈的挖掘。“舉個例子,比如某些公司它因為自己的技術比較好,拿到了下一代產品比較多的份額,取代了目前產業鏈中的一些公司,這意味著它可能明年或者后年的財務狀況會比今年增長不少。我們在研究整個科技產業鏈,包括整個科技中小盤股票時,這兩種方法用得比較多。”

    此外,從狄星華管理的基金來看,還可以注意到,產品的回撤控制得不錯,對于組合的風控,國海富蘭克林基金狄星華坦言:“我們有嚴格的紀律,一是我們不參與任何‘網紅股’的短期交易;二是我們不會參與由于市場風格轉換的那種劇烈調倉,比如十年美債收益率一升高就去買入價值賣出成長。我們很清楚我們在投什么,這些股票遠期的價值在哪里,如果短期內該標的就迅速到達目標價,我們就會選擇賣出,即使這個股票可能短期內特別受人追捧。“

    另外,“當我們看到市場風險加劇的時候,我們也會及時降低倉位。同時,基于我們自下而上對我們組合中每一個標的的理解,投資標的之間就有天然對沖關系,因此組合的整體估值與分散性保持比較均衡。除此之外,我們也以積極的學習態度,學習與了解海外先進的各類投資方法與工具,投資與交易策略隨著時間與市場變化而不斷優化。”國海富蘭克林基金狄星華進一步說道。

    頭圖來源:123RF