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    中設咨詢有望成北交所首批上市渝企 將配售666萬股

    2021-10-22 08:58:48 來源:重慶商報

    10月20日,全國中小企業股份轉讓系統,中設工程咨詢(重慶)股份有限公司(中設咨詢833873)公告,向不特定合格投資者公開發行股票并在精選層掛牌(以下簡稱“本次發行”),網上申購繳款工作已于2021年10月15日結束。業內人士指出,預計中設咨詢將成為北交所首批上市公司之一。

    網上獲配比例為0.98%

    據介紹,本次中設咨詢發行采用戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)和網上向開通新三板精選層交易權限的合格投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

    發行人與保薦機構銀河證券根據發行人所屬行業、市場情況、同行業可比公司估值水平、募集資金需求等因素,協商確定發行價格為4.50元/股。

    本次公開發行股份初始發行數量3338萬股,發行后總股本為14838.0002萬股,占發行后總股本的22.50%(超額配售選擇權行使前)。

    發行人授予銀河證券不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權,若超額配售選擇權全額行使,則發行總股數將擴大至3838.70萬股,發行后總股本擴大至15338.7002萬股,本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后發行后總股本的25.03%。

    數據顯示,網上申購繳款情況有效申購數量:3224784200股,有效申購戶數:165084戶,網上有效申購倍數:101.66倍(超額配售選擇權啟用后)。

    本次網上發行獲配戶數為75870戶,網上獲配股數為31720335股,網上獲配金額為142741507.50元,網上獲配比例為0.98%。

    戰略配售666.6665萬股

    本次發行最終戰略配售股份合計666.6665萬股,占本次發行規模的19.97%(不含超額配售部分股票數量),發行價格為4.50元/股,戰略配售募集資金金額合計2999.999250萬元。

    深圳市利佳能源科技有限公司66.6666萬股、重慶四合遠能天然氣實業有限公司200.00萬股、重慶新睿智人力資源開發有限公司133.3333萬股、深圳市久盛嘉業投資發展(有限合伙)133.3333萬股、青島晨融叁號股權投資管理中心(有限合伙)133.3333萬股,合計666.6665萬股,限售期6個月。

    本次發行費用1756.18萬元

    根據超額配售選擇權機制,銀河證券已按本次發行價格于2021年10月15日向網上投資者超額配售500.70萬股,占初始發行股份數量的15.00%,占超額配售選擇權啟動后發行股份數量的13.04%;同時網上發行數量擴大至3172.0335萬股,占超額配售選擇權啟用后發行股份數量的82.63%。

    若超額配售選擇權全額行使,發行總股數將擴大至3838.70萬股,發行后總股本擴大至15338.7002萬股,發行總股份數占超額配售選擇權全額行使后發行后總股本的25.03%。

    本次發行費用總額為1,753.77萬元(行使超額配售選擇權之前);1,756.18萬元(若全額行使超額配售選擇權)。

    本次發行費用明細如下:(1)保薦及承銷費用:1300.94萬元(行使超額配售選擇權之前),1303.35萬元(全額行使超額配售選擇權);(2)審計及驗資費用:320.76萬元;(3)律師費用:103.77萬元;(4)用于本次發行的信息披露及發行手續費等費用:28.30萬元。(重慶商報-上游新聞首席記者 劉勇 實習生 張魯玉)