近日，中國銀保監會浙江監管局下發關于杭銀消金股權變更及調整股權結構的批復。此次股權調整后，大股東杭州銀行的持股比例上升至42.95%，外資股東將徹底退出。
此前，外資的存在為杭銀消金帶來哪些發展優勢?在消費金融行業外資經驗難落地的情況是否已經凸顯呢?
杭州銀行持股增至42.95%
批復顯示，“經審核，現同意杭州銀行股份有限公司受讓西班牙對外銀行(BBVA)持有的該公司15000萬股股權”。
此外，據杭州銀行2021年半年報披露，該行在6月受讓海亮集團有限公司所持杭銀消金全部股份。這意味著，杭州銀行吸收了海亮集團和西班牙對外銀行所持股份，對杭銀消金持股增加至42.95%。
同時，杭銀消金的股東數也降為6家。具體來看，杭銀消金的股權將調整為：杭州銀行持股42.95%、迪潤(天津)科技有限公司持股33.34%、中國銀泰投資有限公司持股20%、浙江網盛生意寶股份有限公司持股1.95%、中輝人造絲有限公司持股0.88%、浙江和盟投資集團有限公司持股0.88%。
有業內人士稱，外資股東西班牙對外銀行退出杭銀消費金融或出于自身戰略安排，近幾年該銀行正逐步退出亞洲市場了。也有業內人士表示，外資經驗在國內會遇到水土不服的問題。杭銀消費金融此前在反思“家裝貸”產品時曾表示，外資股東經驗難以落地。
據了解，除西班牙對外銀行外，去年10月，澳洲第二大銀行西太平洋銀行宣布，經過對全球業務評估，將退出中國及亞洲其他市場的業務運作。今年4月，花旗集團宣布花旗個人業務將退出中國等13個市場。
易觀高級分析師蘇筱芮表示，外資銀行頻繁進入中國消金行業，一方面是中國對外開放的積極態度，為外資銀行投身消金行業提供了便利條件;另一方面則是此前消費金融處于高速增長期，頭部機構盈利優良，展示出較強的商業潛力。近兩年外資有所撤出，既是因為外資遭遇水土不服，也是因為伴隨著消金行業的持續擴容以及監管的不斷強化，消金市場的競爭日趨激烈，本土實力玩家相繼發力，一定程度上致使外資經驗難落地的情況開始凸顯。
上半年營收超10億
從杭州銀行半年報獲取的信息顯示，今年上半年，杭銀消金未經審計總資產271.48億元，凈資產41.85億元。上半年實現營業收入10.17億元，同比增長15%。實現凈利潤1.35億元，同比增長45.16%。
杭銀消金2015年成立后，之后兩年持續虧損，在2018年首次實現盈利，實現凈利潤0.2億元，2019年凈利潤增加至1.15億元，2020年實現凈利潤2.39億元。
2015年發布杭銀消金第一代產品“家裝POS貸”，2016年在浙江試點“車位貸”，2017年上線首款“數字微貸”產品，2019年推出線上業務App“消邦”。
近兩年，杭銀消金調整了其產品策略。目前，杭銀消金實施線上、線下“兩條腿走路”。線上業務主要為通過系統自動審批并實施發放的小額消費貸款業務“輕享貸”，主要面向年輕白領客群;線下業務主打“尊享貸”，聚焦公務員、事業單位、優質企業在職員工等客群。
今年以來，杭銀消金不斷拓展融資渠道。4月，滴滴子公司迪潤(天津)科技有限公司，成為其新的戰略投資者，杭銀消金注冊資本由12.60億元增至25.61億元。6月，杭銀消金獲得7億銀團貸款募資。
去年12月，杭銀消金獲得資產證券化(ABS)業務資格。作為持牌消金一大重要融資渠道，ABS資格備受關注。一方面可以降低融資成本，解決公司資金問題。另一方面，可以優化資產結構，提高流動資產的比例。
據不完全統計，2019年市場總計發行213單消費金融類ABS，發行金額共5506億元;至2020年，消費金融類ABS增至386單，發行金額漲至6228億元。
其實在2020年持牌消金行業出現了ABS發行“遇冷”的情況。具體來看，2019年，包括馬上消費金融、捷信消費金融、興業消費金融、蘇寧消費金融、四川錦程消費金融等機構均發行了相應ABS，發行金額達185億元。而至2020年，僅馬上消費金融、捷信消費金融、興業消費金融、湖北消費金融四家機構，發行金額也減至123億元。
專家表示，近幾年消費金融ABS的發行已經從高點漸漸回落。第一是受新冠肺炎疫情影響，消費金融、小貸等資產質量下滑。第二是在實體經濟承壓的背景下，場景方的風險問題可能波及消金公司，使得消金公司擴張的腳步放緩。第三是受到商業銀行互聯網貸款辦法、小貸新規的影響，市場情緒較為謹慎。
整體來看，持牌消金在消費金融類ABS發行的占有率仍然偏低。有多位分析人士稱，目前持牌消金還未完全發力，消費金融ABS未來市場空間巨大。
(冉學東 付樂)
