銀行業2020年三季度報告披露已落下帷幕。凈利潤降幅普遍收窄，不良率小幅回落、撥備覆蓋率回升，銀行業在釋放積極信號。
交通銀行日前發布2020年三季度報告顯示，集團實現凈經營收入1856.35億元，同比增幅5.17%。其中利息凈收入1,140.14億元，同比增幅7.23%;手續費及傭金凈收入349.83億元，同比增幅1.52%。但是受疫情影響、主動讓利、不良攀升、撥備計提等多因素疊加影響，信用減值損失達到519.14億元，同比增幅40.52%，實現凈利潤(歸屬于母公司股東)527.12億元，同比降幅12.36%，但降幅較上半年呈收窄趨勢。
風險先行指標改善
受疫情影響、主動讓利、不良攀升、撥備計提等多因素疊加影響，該行信用減值損失達到519.14億元，同比增幅40.52%。第四季度全行預計資產質量壓力有無緩解，年末是否會加大不良核銷力度?
交通銀行首席風險官張輝在三季度業績電話會上回復經濟觀察網提問時表示，“交行資產質量已經開始呈現一定的企穩向好的態勢。截止到三季度末，一是不良貸款率較二季度末開始下降，雖然只降了一個基點，但是態勢已經出現了。二是不良貸款生成率下降88個基點。第三信用卡新發生不良較二季度減少23%;第四是風險的幾個先行指標開始有所改善，逾期貸款余額比不良貸款余額少43億元，這也是若干年交行首次逾期貸款余額低于不良貸款余額。”
雖然企穩向好，但由于境外疫情蔓延，不確定因素仍在影響資產質量。具體來看對公貸款風險暴露存在滯后。
數據顯示，前三季度集團信用減值損失519.14億元，同比增加149.69億元，增幅40.52%。報告期末，逾期90天以上貸款與不良貸款比例為73.62%，較上年末下降5.31個百分點;撥備覆蓋率150.81%，雖較上年末下降20.96個百分點，但較上半年末回升2.08個百分點。報告期內，共處置不良貸款555.37億元，同比增加28.45%。
張輝坦言：“三季度交行對公貸款的風險暴露的確有所抬頭，下一階段將繼續強化各類風險管控措施。”
具體措施是通過深化改革授信應對當前挑戰。推進統一信用風險管理、授信審批專業化、優化貸后管理、風險處置專業化等改革事項，提高風險識別化解和處置能力。一方面加強對客戶經營狀況的甄別，嚴防客戶搭政策的便車，掩蓋實質性風險。另一方面對可能發生實質性風險的客戶，及時納入高資產管理，并且提前保全措施。對存在潛在風險的客戶，及時納入管理，加強敞口。其次進一步加大對長三角、京津冀、大灣區重點客群的優化。
“今年以來交行在公司、普惠、個金三大板塊，內部評級水平都有所提高，這也為我們后續應對資產質量變化，應對不確定性奠定了一定堅實的基礎。”張輝說。
零售方面，上半年信用卡不良抬頭最為明顯，整個信用卡行業率先暴露。報告期內，信用卡累計消費額2.15萬億元，信用卡透支余額4,511.63億元，信用卡透支不良率2.38%。
實際上，與工農中建其他的大行相比，交行的信用卡業務的占相對較高，信用卡業務在全行貸款余額中的占比分別是1.6倍到2.4倍。
張輝對記者說：“由于交行信用卡業務占比相對較高，對我行的資產業務影響相對較高。去年以來我行不斷加大風險的管控力度，三季度信用卡業務的新發生不良較二季度風險減少，減少23%，綜合遷徙率環比下降了2個基點。”
未來對信用卡業務不良的預判，張輝認為，境內疫情有效管控，消費回升、持卡人還款能力回升，預計在疫情不出現重大反復的前提下，交行信用卡新發生不良的態勢能夠保持三季度以來出現好轉的態勢。
息差收窄幅度下降 四季度略有市場壓力
三季報顯示，前三季度交行凈息差為1.56%，同比下降0.01個百分點，與上半年相比，息差收窄幅度明顯縮小。其中，三季度凈息差環比上升0.09個百分點，至1.61%。
交通銀行總行財務管理部總經理陳隃表示，得益于規模的增長和凈息差的趨穩，前三季度交行整個集團的利息凈收入是7.23%，實現了比較高的水平。
具體從息差的角度來看，主要得益于積極的負債管控措施。三季度當季凈息差是1.61%，環比第二季度1.52%，是上升了9個基點。從凈息差的構成來看，一個是資產收益率溫和下降。“不像前階段隨著LPR的下行，貸款的收益率下降比較厲害。”另外得益于負債成本的管控和負債結構的調整，交行三季度負債成本率整體下降到2.15%，其中客戶存款的成本率2.1，環比下降16個基點。
對外未來息差趨勢判斷，陳隃表示四季度凈息差的表現會有一定的市場壓力，總體趨勢穩定。
主要的壓力在于市場利率有所回升，負債成本倆將動能有所減弱。但同時看到LPR利率下降的邊際影響也在減弱，資產收益率下行也在逐步趨緩的。下階段交行會采取以下的措施，保持凈息差的穩定。
陳隃坦言，將從穩定資產收益率和控制負債成本兩端發力保持凈息差總體穩定的運行態勢。
一方面從資產端看，繼續優化資產結構。從四季度來看，隨著消費的一個回升的態勢，在資產的結構方面會向信用卡消費貸和支持普惠、小微的金融貸會做一些結構上的傾斜，保持相對來講比較高的收益率。從負債端來看，交行進一步優化負債結構，控制負債成本。繼續加大活期存款，壓降大額存單和定期型結構性存款。(記者 王涵)
