根據相關文件,數字經濟的7大重點產業包括云計算、大數據、物聯網、工業互聯網、區塊鏈、人工智能、虛擬現實和增強現實。此外文件還明確提出了十大數字化應用場景。包括數字交通、智慧能源、智慧農業、智慧政務等。
開源證券表示,《“十四五”數字經濟發展規劃》涉及數字基建、工業互聯網、網絡安全、數字政務等多個方面,計算機板塊直接受益。近期多項規劃出臺,在政策催化下,計算機板塊布局機會逐漸到來。在技術驅動和政策催化下,計算機多個細分賽道處于高景氣成長階段。產業互聯網:市場廣闊,國產化催化行業加速發展;金融IT:高確定性,受益于數字化轉型和金融信創;智能網聯汽車:“電動化、智能化、網聯化”加速滲透,驅動產業價值鏈重構;能源IT:碳中和趨勢下,迎來歷史性機遇;軍工元宇宙:滲透率快速提升,下游市場高景氣;醫療IT:公衛、醫保、互聯網醫療等新需求持續釋放;網絡安全:行業快速增長,重點關注邊際變化。
投資方面,機構建議關注以下方向:產業互聯網:推薦國聯股份、用友網絡、中控技術、中望軟件、廣聯達、金山辦公、金蝶國際、鼎捷軟件、寶信軟件、賽意信息、深圳華強、朗新科技等。金融IT:推薦京北方、恒生電子、頂點軟件,受益標的包括財富趨勢、宇信科技、長亮科技、高偉達、天陽科技等。智能網聯汽車:推薦中科創達、道通科技、淳中科技、千方科技,受益標的包括德賽西威、萬集科技等。能源IT:推薦朗新科技、云涌科技、瑞納智能,受益標的包括遠光軟件、東方電子、恒華科技、匯中股份等。軍工元宇宙:推薦航天宏圖、中科星圖、淳中科技、超圖軟件,受益標的包括興圖新科等。醫療IT:推薦創業慧康、衛寧健康、久遠銀海,受益標的包括國新健康等。網絡安全:推薦深信服、安恒信息、奇安信、綠盟科技、啟明星辰、美亞柏科、迪普科技、拓爾思等,受益標的包括天融信、衛士通等。
中信證券發布研報表示,數字化為計算機2022核心主線。海通證券研究發現,計算機行業目前存在明顯的春季躁動效應。如果投資者選不準股票,可以通過軟件ETF(515230)和計算機ETF(512720)參與到計算機行業的春季躁動行情。