在日前召開的重要會議中，高層再次強調了要全面貫徹網絡強國戰略，把數字技術廣泛應用于政府管理服務，推動政府數字化、智能化運行，為推進國家治理體系和治理能力現代化提供有力支撐。有分析人士指出，數字政府已經成為近年來數字經濟中政府端的重要發力點，到2025年中國數字政府產業規模有望達到近萬億規模。實際上，今年年初以來，A 股也有一波數字經濟的熱浪，畢竟數字經濟已經滲透到社會的方方面面，數字經濟核心產業產值到2025年要占到 GDP 的 10%，未來三五年數字經濟的增速都可能達到25%以上。"政府數字化"僅僅是數字經濟的一個細節分支，未來應用軟件、云計算、網絡安全等相關領域建設有望加速，景氣度有望提升。
A
應用軟件：
關注政務信息化機會
軟件是新一代信息技術的靈魂，是數字經濟發展的基礎，是制造強國、網絡強國、數字中國建設的關鍵支撐。在行業人士看來，發展軟件和信息技術服務業，對于加快建設現代產業體系具有重要意義。“十四五”時期是我國開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一個五年，全球新一輪科技革命和產業變革深入發展，軟件和信息技術服務業迎來新的發展機遇。
早前工信部印發《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》針對推動軟件產業鏈升級，部署了6項具體任務，并加速“補短板、鍛長板、優服務”。同時鼓勵設立軟件產業投資基金，支持加快發展知識產權質押融資等金融產品服務，全面提升軟件產業現代化水平。
數據顯示，“十三五”末，軟件和信息服務業務收入年均增速達13.8%，占信息產業比重從2015年的28%增長到2020年的40%。當前，軟件業面臨的問題依然嚴峻，集中體現在產業鏈脆弱、基礎單薄、融合發展深度和廣度不夠等方面，“十四五”都需要進行發力解決。按照《軟件規劃》預計，到2025年規模以上企業軟件業務收入年均增長12%以上，
有行業人士預計，2025年政務信息化市場規模將達到5200億元，2019-2025 年 復 合 增 長 率 達 到7.71%。在政務信息化需求持續增長的背景下，行業對軟件及服務需求不斷增長。建議投資者可關注吉大正元、新點軟件、致遠互聯、榕基軟件、浪潮軟件、中國軟件、數字政通等有政務業務的軟件公司。
潛力股精選
用友網絡(600588)
公司正處在結構升級和業務轉型的關鍵節點，營收及凈利潤受階段性因素束縛，增速有所回落。可以看到，基于公司主動收縮軟件業務，公司加速向云服務轉型的基本戰略，2021年云服務業務同比增長55.5%，軟件業務下降18%，主營業務總體同比增長14.7%。華安證券指出，公司在強產品戰略下加碼研發投入，2021年研發投入23.54億元，同比增長40.7%，占營收比例為26.4%。在信創國產化浪潮和數字經濟政策催化，公司不斷開拓大型企業市場，推動公有云產品滲透及訂閱模式轉型。未來隨著大型項目訂單陸續兌現、轉型期收入影響消退，公司營收有望迎來高速增長。
廣聯達(002410)
公司近日發布一季度業績預告，公司預計實現歸母凈利潤1.05-1.14 億 元 ， 同 比 增 長36.98%-48.72% 。 安 信 證 券 指出，在經濟承壓的大環境下，公司數字造價云訂閱模式覆蓋全國，平滑了下游客戶周期和部分區域疫情影響，數字施工業務克服疫情困難，積極推進合同交付，最終實現了營業收入的穩步增長，凈利潤增速則超過35%。公司作為國內建筑造價領域的絕對龍頭，正在加速成長為數字建筑產業的引領者和使能者，兼具數字化轉型、云化轉型和國產替代等多重屬性，未來成長空間廣闊、商業模式優化可期，享有一定的估值溢價。
金山辦公(688111)
公司2021年實現業務收入32.8億元，同比增長45.07%;歸母凈利潤10.41億元，同比增長18.57%，業績增長符合預期。西部證券指出，公司B端信創驅動強勁，云、協同辦公模式穩步推進。國內機構授權業務收入9.62億元，同比增長107.10%。信創產業進入發力期，政企用戶需求明顯增加，公司流版式辦公軟件產品訂單豐厚，加速了公司信創產品的滲透，帶動業務保持爆發式增長。未來黨政信創下沉、電子政務、行業信創發展深入有望繼續驅動增長。同時隨著用戶云化程度逐漸加深，國內機構訂閱及服務業務保持穩定增長，為公司后續推廣數字辦公平臺打下基礎。
太極股份(002368)
公司以政務云為基礎，以數據融通一體化服務平臺和賦能輸出開放能力平臺為雙中臺支撐，打造政務服務“一網通辦”、互聯網+監管“一網統管”和一體化社會管理產品體系，獲得多個重要訂單。2021年公司云服務、智慧應用與服務業務分別實現收入7.0億元和22.6億元，合計較上年同期增長29.12%，核心業務保持強勁增長。集團化戰略下信創業務收入、訂單均高增，數據庫核心資產價值凸顯。民生證券預計公司將進一步加強自身在信創領域的優勢，構建起涵蓋操作系統、數據庫和中間件的基礎軟件產業體系，作為政務云與信創的“國家隊”與“排頭兵”，將迎來新的發展機遇。(本報記者 林珂)
