根據2月23日中國光伏業協會在研討會上做出的預測，在2021年我國光伏行業發展高歌猛進，新增光伏裝機量創下54.88GW的歷史新高，制造端、進出口均取得快速增長的基礎上，受益于國內巨大的光伏發電項目儲備量，2022年我國 光 伏 新 增 裝 機 量 將 達 到75-90GW，光伏產業高景氣有望延續。
2021年被抑制的裝機需求有望在2022年彌補。有分析指出，需求端來看，整縣推進政策+風光大基地，未來國內光伏發展空間廣闊。同時在碳中和大趨勢下，光伏產業鏈各環節需求不斷釋放。光伏向主力能源轉變的主要動力之一是降本增效，隨著技術創新的升級，光伏發電轉換效率持續提升，光伏發電正步入大尺寸、高功率發展時代。
銀河證券分析師魯佩指出，我國光伏設備各環節均已實現國產化，持續降本及大尺寸、HJT、多主柵等技術迭代預計將加速落后產能出清和優勢產能規模擴張。技術迭代速度的不斷加快，將進一步縮短設備更新換代周期，各環節核心設備廠商成長動能充足，利好光伏設備行業發展。我國光伏設備各環節均已實現國產化，持續降本及大尺寸、HJT、多主柵等技術迭代預計將加速落后產能出清和優勢產能規模擴張。技術迭代速度的不斷加快，將進一步縮短設備更新換代周期，各環節核心設備廠商成長動能充足，利好光伏設備行業發展。看好光伏行業高景氣下光伏設備行業投資機會，產業鏈各環節設備廠商充分受益，相關標的推薦晶盛機電、捷佳偉創、帝爾激光、邁為股份、金博股份、奧特維、天宜上佳等。
潛力股精選
晶盛機電(300316)
公司業績預告顯示，2021年業績有望實現翻番。其中第四季度預計實現歸母凈利潤4.7至7.3億元，同比增長40.72%至118.56%，業績表現優異。國元證券指出，公司圍繞“先進材料、先進裝備”的發展戰略，受益于光伏行業下游硅片廠商積極推進擴產進度，公司積極把握市場機遇，持續提升設備交付能力，強化技術服務品質，實現訂單量、營業收入規模及經營業績同比大幅增長。同時，國內半導體設備國產化進程加快，公司半導體設備訂單量同比增長，公司藍寶石材料業務及輔材耗材業務也取得快速發展，為公司經營業績增長作出了積極貢獻。
捷佳偉創(300724)
公司光伏電池設備龍頭地位穩固，募集資金的三個太陽能電池項目中，“鹽城年產16GW高效太陽能電池項目”、“年產10GW高效太陽能電池項目”采用PERC工藝，并預留了TOPCon接口;“宿遷(三期)年產8GW高效太陽能電池項目”采用TOPCon工藝。而且從已驗證數據來看，公司在TOPCon電池生產的轉換效率及良率等方面均全面處于行業領先地位。華金證券指出，目前主要是由于電池片技術升級路線尚未確定，各大電池片生產廠商對設備更新保持比較謹慎的態度，未來隨著下一代電池片路線的明確，電池片有望迎來更新換代的浪潮。
隆基股份(601012)
公司在HJT電池研發方面，德國哈梅林太陽能研究所研究所測試公布隆基HJT電池再次取得重大突破;在TOPCon電池領域，公司的兩型號電池也分別取得了世界最高轉換效率。同時，公司積極布局BIPV及光伏制氫業務，可望打開更多應用場景。公司多條技術路徑布局新光伏電池技術，表現積極而穩健，龍頭地位穩固。世紀證券指出，短期看，雖然上游硅料漲價大漲導致產業鏈不平衡，但公司作為垂直一體化龍頭，抗壓能力更強。長期看，公司持續投入研發推進技術進步，垂直一體化戰略成效顯著，規模、技術、品牌優勢將保障公司持續受益光伏行業的長期發展。
中環股份(002129)
公司于2019正式推出210大尺寸硅片，增大硅片尺寸后，一方面可以帶來各生產環節非硅成本的下降，另一方面可以大幅提升組件功率，帶來BOS成本的下降，最終實現光伏度電成本的降低。國盛證券指出，進入2021年以來，針對210 高功率組件的產業鏈配套逐步完善。210產品市占率已達17%，且處于穩定增長態勢，210硅片維持供不應求狀態。公司積極擴充產能，公司晶體產出突破2萬噸，年化產出超過60GW，較原計劃提前兩月，其中，G12單晶年化產出達到 27GW/年，占比提升至 45%。210硅片有望為公司今年業績帶來強力支撐。
