中國珠寶市場是全球最重要、最有潛力的消費市場。年零售總額從1984年的1.6億元，已經快速發展到2021年的7400億元。
近日，全國工商聯金銀珠寶業商會發布了《2021中國珠寶行業現狀及發展趨勢報告》，稱珠寶行業正在經歷一場巨大變革，行業“洗牌”勢不可擋。
當下，珠寶行業主流消費人群不斷迭代，伴隨著珠寶市場競爭日益激烈，珠寶企業、品牌間的博弈不斷加劇，產品、渠道、獲客、商業模式同質化嚴重，疊加疫情影響、資本博弈、直播帶貨風起云涌……該報告以詳實的資料分析了中國珠寶行業正在進行的這場變革。
據記者了解，這份報告是全國工商聯金銀珠寶業商會建立在調研掌握的第一數據資料基礎上形成的。
珠寶市場呈現“V”字反彈
該報告回顧分析了2019以來中國珠寶行業的發展情況。根據相關數據，2019年中國內地黃金珠寶人均消費與日本、英國接近，為美國人均消費的1/3，線下是黃金珠寶銷售的主要渠道。2020年受疫情影響，我國全年的黃金珠寶銷售額下滑13.97%，但黃金品類脫穎而出。2021年初以來，隨著疫情防控見效，遞延的婚慶剛需得以釋放，疊加疫情后產生的恢復性消費，珠寶市場呈現“V”字反彈。
國家統計局數據顯示，2021年限額以上單位金銀珠寶類商品零售總額為3041億元，而2018年、2019年、2020年這一數據分別為2758億元、2606億元、2376億元，限額以上單位金銀珠寶零售總額首次突破3000億元大關。
2021年金價走勢和對金價上行預期進一步推動黃金珠寶消費需求，從而帶動金銀珠寶行業實現全年較快增長。黃金避險保值功能進一步加強，為黃金價格提供了有力的支撐。鉆石市場呈現恢復性增長勢頭。供應過剩可能導致未來鉑金價格進一步調整。2022年諸風險點依然擾動白銀價格，整體震蕩偏強。翡翠消費群體比例發生變化，近兩成消費者為25歲—44歲。市場缺貨供不應求，2021年珍珠的價格又上了一個高峰，同時電商直播刷新珍珠銷售模式，成為珍珠產業創新發展的一個亮點。
珠寶產業開啟新一輪資本化窗口
2021年可以算是珠寶企業奔赴上市的大年。
2021年，A股珠寶上市公司陣容出現較大變化，東方金鈺、剛泰控股、秋林集團等企業先后退市，曼卡龍、中國黃金、菜百股份、迪阿股份等企業正式登陸A股資本市場。目前，A股珠寶上市公司共有15家。2021年老鋪黃金、夢金園沖擊IPO，雖未能成功過會，但企業上市的步伐強勁。
A股珠寶上市公司已出現顯著分化。最新一期上市公司年報數據顯示，老鳳祥、周大生網點數量超過4000家、豫園股份及中國黃金網點數量超過3000家，近年的拓店速度顯著高于行業整體水平;多家區域品牌企業受到來自全國性品牌的競爭壓力，終端網點數量增長較慢，甚至處于逐年減少的狀態。
在業績方面，整體營收恢復至疫前水平，新上市企業增速更快。2021年上半年樣本公司平均凈利潤為3.03億元，同比增長133.5%，新上市的4家公司平均凈利潤3.43億元，同比增長182.1%。
報告認為，近年來國內資本市場改革不斷深化、資本市場結構不斷完善，為珠寶產業的資本化發展提供了新的機遇;而近兩年新一輪珠寶企業集中上市/沖刺IPO的浪潮也標志著珠寶產業資本化窗口的再度開啟。資本、平臺、模式、服務、品牌、渠道、私域，無一處不重構，擁抱資本成了珠寶企業對沖經營風險、更長遠發展的理想選擇。
從IPO來看，能夠成功登陸A股的珠寶企業需要在規模、產品特色、營銷創新這三個方面有側重突出的地方;企業并購方面，頭部企業通過并購來實現延伸產業鏈、擴充品牌矩陣的步伐仍會繼續。創投環節，時尚飾品、培育鉆石以及圍繞珠寶產業提供技術服務的服務商也迎來快速發展機遇。
珠寶經濟搭上數字化快車
2020年珠寶線上銷售總額超過1500億元，2021年預計超過1800億元，約占整個珠寶零售總額的28%。新冠肺炎疫情在一定程度上加速了“互聯網+”珠寶經濟的發展。
各大珠寶商都紛紛加入了珠寶直播。電商市場中低端市場競爭激烈，高端市場仍待填補。從各品牌線上銷售數據分布看，大部分珠寶品牌線上產品均價集中于0-2000元價格帶，主要為金飾、銀飾、鉑金與K金時尚首飾。
而由于珠寶玉石行業的特殊性，也暴露出一些新問題。目前，懂珠寶又懂直播運營的人才極度缺乏。對于珠寶直播來說，產品優勢異常重要，但以廉價為噱頭吸引消費者會導致各個直播間互相壓價，不講究質量，偷工減料，服務較差，給消費者帶來不好的消費體驗;珠寶直播行業一直存在著退貨率高、退貨難的問題。珠寶屬于非標品，網上銷售存在缺乏監管、實物不符、克數不準、證書造假等問題。
報告認為，經歷新冠肺炎疫情后，數字化已成為珠寶產業最明確的轉型方向。具體的發展方向包括：供應鏈的數字化轉型，即打造數字化供應鏈提高企業對市場的響應速度和整體運營效率，并形成核心數字資產;直播電商及相關業態，盡管目前很多品牌已開展直播電商業務并投入大量人力財力，但珠寶品牌對于直播電商的應用仍處于探索階段，存在目標定位不清晰、原有產品體系與新渠道水土不服等問題;全渠道營銷模式，既解決了線上渠道缺乏安全感的問題，也解決了線下渠道在時間和空間上受到限制、便利性低的問題。在實體店客流日益下降的時代里，全渠道模式將是黃金珠寶品牌轉型升級的必經之路。
報告分析，區塊鏈、大數據、人工智能、直播等都將對未來珠寶行業產生深遠的影響。
零售市場規模至少1.2萬億元
報告分析，根據中國2035年遠景規劃，人均國內生產總值將達到中等發達國家水平，中等收入群體顯著擴大。中等收入人群規模從目前的4億人左右，將增加到8億-9億人。這就意味著，中國珠寶零售市場規模將從現有的7000多億元，至少增加到1.2萬億元，珠寶行業必將迎來空前的發展。
全國工商聯金銀珠寶業商會通過該《報告》對未來我國珠寶行業的發展趨勢進行了預測：黃金飾品銷售有望持續走旺;行業集中度提高成為主流趨勢;三四線城市將成為珠寶行業重要消費市場;渠道實力將長期作為企業核心競爭力;品牌與設計能力將成為行業發展的新驅動;產品力將是品牌間競爭的基礎所在;文化自信推動珠寶行業“國潮”興起;智能化、數字化為珠寶行業賦能;珠寶市場呈現品類多元化發展態勢;培育鉆石將逐漸興起;創新將成為珠寶產業的主驅動力;消費群體演變趨勢;原創、個性化趨勢凸顯等。
就產品力而言，單薄的品牌形象、高度同質化的產品必然難以從激烈的競爭中實現突圍。一方面，企業需要通過不同品牌、不同系列去覆蓋更多的細分市場，另一方面則需要打造帶有自身品牌印記的產品來塑造、強化品牌形象，從而獲取品牌溢價。
在多元化消費發展態勢下，黃金飾品占據了中國珠寶市場的“半壁江山”，消費升級趨勢下鉆石婚戒加速下沉低線市場，彩色寶石市場攀升，玉石類飾品受益于直播電商的快速發展。非主流時尚飾品快速成長，設計能力、營銷能力、互聯網基因是他們的核心競爭力。男性飾品、無性別飾品、寵物飾品、兒童飾品將逐步進入消費市場。
該《報告》幾度提及培育鉆石市場。中國是培育鉆石的第一大生產國，產量占比全球一半，而消費占比僅有10%。中金研報預計到2025年培育鉆石終端市場規模有望超千億元(對應毛坯出廠規模約354億元)，相對2020年有2倍增長空間。考慮到天然鉆石開采規模呈現下滑態勢，中金預計培育鉆石滲透率將持續提升，至2025年達19.1%，至2030年實現29.1%。
中國正成為全球珠寶產業產品創新和產業數字化轉型的重要實驗基地。“珠寶+互聯網”“珠寶+文創”“珠寶+科技”等新興業態也逐步滲入產業鏈的各個環節，供應鏈數字化、材質工藝創新、原創IP設計以及全渠道創新營銷等正成為新的行業變革風口。
