“東數西算”工程正式全面啟動,為我國算力基礎設施的建設營造了良好的政策環境。那么哪些細分行業值得投資者關注?
安信證券建議關注IDC運營商、ICT設備、光模塊光器件、數據中心UPS、溫控設備等細分行業龍頭。主要包括:1.IDC運營商:數據港、奧飛數據、光環新網等;2.ICT設備:紫光股份、星網銳捷等;3.光模塊光器件:“東數西算”工程的算力需求不斷提升,對硬件側的網絡設備產生高需求,相關標的中際旭創、新易盛、天孚通信、中瓷電子等;4.數據中心UPS:科華數據、科士達等;5.溫控設備:IDC液冷設備提供商英維克、高瀾股份等。
申港證券指出,受益的產業和標的包括:1.網絡IT設備需求增加,重點推薦:中興通訊、紫光股份、星網銳捷,浪潮信息;2.數據流量爆發拉動光模塊和光纖光纜的需求:新易盛、中際旭創、天孚通信、中天科技、亨通光電;3.IDC綠色節能發展,上游溫控設備有望持續受益:英維克、佳力圖;4.運營。
華泰證券認為,“東數西算”全面啟動,意味著數字基建迎來長期(技術)+中期(景氣)+短期(政策)三重邏輯共振。重點關注數據中心及其上游的服務器+光模塊,基站設備及其上游的PCB。短期來看,數字基建三大模塊——數據中心(IDC)、通信基站、工業互聯網平臺頂層政策已全面鋪開。